貴保管家是為銷售人員打造的業(yè)務管理app，該軟件為銷售人員推薦了家庭保障方案，所有推薦的產(chǎn)品都是性價比高、保障高，可以讓銷售人員為家庭更好的推薦產(chǎn)品；這里也有保險大講堂，提供了各種關于保險的知識，可以全方面的增加銷售人員的知識量；為用戶提供了保單服務、保全服務和理賠服務，在保單服務中，有訂單管理、保單中心、函件、續(xù)期保單等；在保全服務中，有收益人變更、聯(lián)系信息變更、續(xù)期賬戶變更、保單貸款、保單還款等；銷售人員選擇合適的服務后即可查看和編輯信息，所有信息自動保存。

應用功能

　　1、銷售人員可以通過該平臺為客戶提供一對一的保險服務；

　　2、為用戶提供了保險大課堂，在線即可學習到保險知識；

　　3、擁有產(chǎn)品商城，在線可以查看每個產(chǎn)品的介紹和價格；

　　4、支持訂單管理，了解每個保險單的下單人、下單時間、保險類型等；

　　5、在線即可為用戶變更信息，包括受益人、聯(lián)系信息、續(xù)期賬戶等；

　　6、在線可以查詢保單的進度，了解保險從申請到辦理的過程；

應用特色

　　1、銷售人員可以在該平臺中更好的管理客戶，自動為你清理和篩選客戶；

　　2、可以在這里發(fā)現(xiàn)公司最熱門的產(chǎn)品，還通過分類為你推薦適合的保險；

　　3、在線即可與客戶進行詳談，了解客戶的需求，進行針對性的推薦保險；

　　4、為銷售人員提供了服務中心，包含的服務項目眾多，分類細致；

　　5、該軟件滿足銷售人員的日常業(yè)務工作，可以快速的為公司拓展業(yè)務；

　　6、該軟件自動記錄銷售人員的業(yè)務完成數(shù)量，也可以隨時進行查看；

使用說明

　　1、使用手機號一鍵登錄該軟件，并進行實名認證

　　2、進入我的頁面，選擇在線客服咨詢問題

　　3、進入首頁，查看家庭保障方案、保險大講堂、訂單管理等

　　4、點擊產(chǎn)品，瀏覽公司的所有保險產(chǎn)品

　　5、點擊服務，選擇保單服務、保全服務、理賠服務

　　6、在頁面右上角，即可查看客戶的咨詢信息