宜信理財師app是一款專業(yè)為理財顧問師打造的辦公類軟件應(yīng)用，它可以為廣大用戶提供方便快捷的辦公服務(wù)，讓用戶可以更加快速的完成手中的工作，提高辦公效率，節(jié)約時間；該應(yīng)用為用戶詳細(xì)的記錄了客戶的動態(tài)軌跡，知曉客戶的瀏覽方向，根據(jù)各種數(shù)據(jù)，智能做出分析，讓用戶可以快速的得到信息，更加便捷的對客戶進(jìn)行管理，帶給了用戶便利；在這里，每個用戶都可以進(jìn)行理財顧問行業(yè)的學(xué)習(xí)，為用戶提供了眾多的學(xué)習(xí)課程，讓用戶對理財顧問行業(yè)有一個清楚的認(rèn)知，并快速的學(xué)習(xí)各種技巧，讓自己的傭金收益提高，非常的具有實用性。
1、理財產(chǎn)品，為用戶提供了眾多的理財產(chǎn)品，了解詳細(xì)情況，方便為客戶打造合適的理財方案；
2、客戶資源，擁有海量的客戶資源，用戶可以在應(yīng)用中了解到客戶信息，快速的賺取到傭金；
3、信息轉(zhuǎn)發(fā)，用戶可以將各種信息轉(zhuǎn)發(fā)到社交平臺上，幫助用戶擴(kuò)大人脈，找到客源；
4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對各種收益數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計，直觀的展現(xiàn)在用戶面前，讓用戶可以快速查看；
5、今日待辦，為用戶提供了待辦事項的功能，可以添加各種事項進(jìn)入，在時間到達(dá)時提醒用戶；
6、特別關(guān)注，用戶可以關(guān)注客戶或資訊，快速的了解到各種重要信息，不會錯過；
1、詳細(xì)的記錄了客戶的線索，能更好的跟進(jìn)客戶，對客戶進(jìn)行二次開發(fā)，促進(jìn)交易達(dá)成；
2、在線即可學(xué)習(xí)各種行業(yè)知識，提升自己的技能水平，有利于增加個人收益；
3、對用戶的業(yè)績和存續(xù)獎金進(jìn)行了記錄統(tǒng)計，用戶能快速的獲取到相關(guān)的信息；
4、對客戶的軌跡進(jìn)行了實時跟蹤，讓用戶可以對客戶進(jìn)行了解，便于推薦適合的理財產(chǎn)品；
5、擁有熱點推薦模塊，眾多的行業(yè)熱點資訊智能推薦給用戶，可自行快速的查看；
6、該應(yīng)用能和用戶一起進(jìn)行協(xié)同辦公，讓用戶可以更好的了解客戶和產(chǎn)品，提升自身的收益；
1、下載安裝應(yīng)用到手機(jī)，然后點擊打開，進(jìn)入登錄界面
2、在登錄界面中輸入自己的手機(jī)號碼即可快速注冊登錄使用
3、在首頁中，可以選擇各項功能進(jìn)行使用，點擊即可快速操作
4、點擊今日待辦，即可查看到今日需要處理的各種事項
5、在資訊界面中，用戶可點擊選擇資訊，查看詳細(xì)的內(nèi)容
6、在“我的”界面中國，用戶可查看到自己的傭金收益和存續(xù)獎金
