Beta理財(cái)師app是一款金融服務(wù)管理軟件；該軟件主要服務(wù)于理財(cái)師，助力理財(cái)師更輕松的獲客，可以獲得更多的交易機(jī)會(huì)，能夠全面的維護(hù)客戶，從而提升個(gè)人工作效率；這里提供眾多的營銷方式，支持在線發(fā)活動(dòng)或者發(fā)資訊，從而有效的吸引更多客戶；隨時(shí)可以查看意向客戶的資料，能夠及時(shí)掌握客戶的投資偏好，從而高效的為客戶理財(cái)；不僅如此，這里還支持查看全類金融產(chǎn)品的評(píng)分詳情，可以一眼看穿基金優(yōu)質(zhì)，從而明確選擇更優(yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品；實(shí)時(shí)推送財(cái)經(jīng)早報(bào)，可以實(shí)時(shí)獲取專家解讀內(nèi)容，從而獲取更有價(jià)值的訊息。
1、可以直接復(fù)制重要的文章鏈接一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，能夠?qū)崟r(shí)追蹤客戶行為；
2、支持在線發(fā)產(chǎn)品，可以直接將更有益的產(chǎn)品發(fā)布至平臺(tái)，實(shí)時(shí)推廣；
3、支持用戶直接瀏覽相應(yīng)產(chǎn)品詳情，查看后可以一鍵分享產(chǎn)品信息；
4、提供搜索功能，可以自主選擇搜索基金或者基金公司等，隨意搜索閱讀；
5、隨時(shí)可以查看獲客名片，支持用戶隨時(shí)使用名片，可以實(shí)時(shí)獲客；
6、可以自主瀏覽訪客畫像，支持一鍵添加為客戶，及時(shí)獲取詳細(xì)分析圖表；
1、提供的營銷方式更加多樣化，在線發(fā)布資訊或者產(chǎn)品更加方便快捷；
2、平臺(tái)推送的財(cái)經(jīng)早報(bào)更加全面詳細(xì)，方便及時(shí)接收重要的財(cái)經(jīng)動(dòng)態(tài)；
3、提供的搜索功能更加高效簡(jiǎn)單，有利于及時(shí)搜索基金或者基金公司；
4、查詢產(chǎn)品信息更加便捷，產(chǎn)品類型更豐富，便于及時(shí)獲取更多產(chǎn)品詳情；
5、查詢?cè)L客畫像非常方便，訪客信息一目了然，添加為客戶更有益；
6、發(fā)活動(dòng)的方式非常簡(jiǎn)單，選擇復(fù)制文章鏈接進(jìn)行分享有利于實(shí)時(shí)獲客；
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4、直接在搜索框內(nèi)輸入關(guān)鍵詞，一鍵點(diǎn)擊搜索基金或者基金公司
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1、機(jī)構(gòu)專區(qū)：海報(bào)
2、產(chǎn)品篩選功能
3、多圖選擇器
