恒惠保是為保險(xiǎn)理財(cái)代理人設(shè)計(jì)的手機(jī)管理軟件，主要功能包括：客戶管理、線上增員、團(tuán)隊(duì)管理以及計(jì)劃書管理等；在軟件主頁面就能看到許多的功能服務(wù)專區(qū)圖標(biāo)，還能看到產(chǎn)品推薦欄中推薦的豐富產(chǎn)品列表，這些產(chǎn)品都顯示了相應(yīng)的保險(xiǎn)類型和來源，還展示相應(yīng)的起投價(jià)格等數(shù)據(jù)內(nèi)容；不僅能在主頁看到豐富的推薦產(chǎn)品，還可以進(jìn)入到產(chǎn)品中心查看更多的產(chǎn)品資源，該產(chǎn)品中心還會(huì)將各種特色產(chǎn)品或具有優(yōu)勢的產(chǎn)品單獨(dú)劃分展示，滿足不同人群的投保需求；該軟件還提供了各種特殊的組合類別投保計(jì)劃，這些計(jì)劃將多人的投保項(xiàng)目都規(guī)劃在里面。
1、管理客戶資料信息，隨時(shí)都能進(jìn)入到客戶管理中查看自己負(fù)責(zé)的客戶資料；
2、投保管理，支持點(diǎn)擊進(jìn)入到投保管理中查看各種投保狀態(tài)信息內(nèi)容；
3、搜索查找各種保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以使用搜索功能在線搜索查找保險(xiǎn)產(chǎn)品；
4、快速配置客戶的產(chǎn)品，通過產(chǎn)品配置功能快速找到適合客戶的產(chǎn)品并立即開始投保購買；
5、查看利率公告信息內(nèi)容，打開利率公告專區(qū)就能看到最新的公告數(shù)據(jù)；
6、使用更多的運(yùn)營服務(wù)，從該服務(wù)專區(qū)中找到自己需要的更多服務(wù)并使用；
1、提供多種服務(wù)專區(qū)圖標(biāo)，其中涵蓋客戶管理、運(yùn)營服務(wù)以及投保管理等；
2、展示產(chǎn)品優(yōu)勢說明，不僅提供了各種特色的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源，還展示詳細(xì)的優(yōu)勢說明；
3、一目了然的產(chǎn)品推薦信息，推薦的產(chǎn)品列表中顯示產(chǎn)品基本類型和豐富的保障標(biāo)簽；
4、操作非常便捷的投保方式，只需簡單的三個(gè)步驟就能輕松幫助客戶投保成功；
5、擁有多種組合類的保險(xiǎn)計(jì)劃，平臺還根據(jù)眾多的家庭保險(xiǎn)需求設(shè)計(jì)了相應(yīng)的組合保險(xiǎn)計(jì)劃資源；
6、清晰豐富的組合計(jì)劃資料內(nèi)容，在組合類的產(chǎn)品詳情頁面中展示了相關(guān)保費(fèi)數(shù)據(jù)以及覆蓋的保障領(lǐng)域等內(nèi)容；
1、快速點(diǎn)擊該軟件并進(jìn)入主頁，瀏覽其中推薦的產(chǎn)品列表
2、查看上面的各種服務(wù)專區(qū)，點(diǎn)擊客戶管理圖標(biāo)并打開頁面
3、立即搜索查找客戶并查看客戶詳情，快速編輯修改客戶資料
4、返回打開產(chǎn)品中心后查看其中的劃分類別，找到組合類產(chǎn)品并查看詳情
5、快速點(diǎn)擊購買投保功能標(biāo)簽并輸入投保人信息，完善相應(yīng)的支付信息后立即提交投保申請
